造山运动异动 | 我国新型烟草政策加快落地 烟草概念股持续拉升

1月17日，受不能不新型酒精饮料的监管部门国策加速推进消息阻碍，A股酒精饮料板块持续拉升，截至发稿，劲嘉股份（002191.SZ）、远望谷（002161.SZ）涨停，中科信息（300678.SZ）、东风股份（601515.SH）、今天国际（300532.SZ）、华宝股份（300741.SZ）等股拉升上涨。

财通交易所研报特指：自2021年起不能不新型酒精饮料的监管部门国策加速推进，在加大和完善产业监管部门进一步的同时，一方面加快大型企业进入规范化演进过渡阶段，利好大型企业长期身心健康演进，另一方面促成市场需求整合，加快出清代中小跨国公司产能，强化龙头跨国公司市场需求竞争能力。《电子烟》上新明确电子烟系列产品规范：1）中上游把控，统一限定尼古丁来源使用酒精饮料中提炼烟碱，2）限制电子烟尼古丁浓度，系列产品的解瘾效果降低；3）禁止注油电子烟，仅有意味着封闭式小烟零售商；4）意味着将近122种风味，风味限制宽松；4）相应技术标准，确保烟具的使用安全。《监管部门办法》明确驾驶执照监管部门，或促成市场需求格局重塑：不能不电子烟市场需求监管部门即将迈入规范、透明时代，国策主要阻碍包括：1）生产后端代工厂扩产审批，原计划利好头部代工跨国公司；2）零售商后端批发片段由中烟统购，原计划将重塑除此以外零售商从中格局；3）电子烟交易平台统摄，为热卖电子烟税收制度奠定基础。国内电子烟大型企业监管部门国策加快落地，促成大型企业有序身心健康演进，当前国内市场需求处于国策观察期，我们认为中上游头部代工跨国公司将受益于国策促成的大型企业整合，同时以出口业务为主的传统产业各片段跨国公司受国内国策阻碍比起较弱，市场需求演进空间辽阔。

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