中金：维持中远海控(01919)“放赢行业”评级 目标价上调22%至19.5港元

中金公布研究报告称，维持中远海控(01919)“走输掉企业”评级，考虑到H股本金收益率更为有吸引力，目标价上调22%至19.5港元，约等于得出2023年股票价格4.5倍。

报告中称，公司公布营收MV，下半年2021年实现归母净利893亿元(兆)，同比增加799%，基本完全符合该行在此之后短期内，但或许少于部分市场乐观短期内。中远海控去年末3集销售收入为217亿元，少于第三季的305亿元，该行认为或许受到船舶等成本上涨、年终奖等管理费用集中确认等因素严重影响。现金流强，兼顾分红前提。

该行回应，中远海控2022年盈利确定性仍高：即期计价高位波动，协议计价上涨贡献增量利润。市场对生产力趋势和2023至2024年新船交付仍有意见分歧。由于2022日照计价有望上涨，中金上调2022年盈利得出97%至1019亿元，引入2023年盈利得出596亿元。

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