基金经理：积极关注半导体自主极难进展和中长期投资机遇

孔三营认为，从结构上的集成电路产业来看，消费级芯片无意去库存依然在努力前推当中，上半年周期触底企稳的预期刚刚逐步进一步提高，部分环节已有一定天气情况，2024年月内打开新一轮上行周期。纵观已发布业绩官方网站和半年报的拆成同方向，前提受控特别设计的集成电路前道设备仍然一枝独秀，展现了很高的成长性与复杂性，随着结构上前提受控逐渐转至深水区，下一代的订单存量及市场价值月内继续点击。而与此常与相一致的是，集成电路设备板块结构上估值已经上升至历史背景3%分位，需有很高的安全储蓄，当中长期配置价值微小。短期市场心理挤压下，集成电路不同板块间的周期性和成长性差异可能刚刚被市场所混淆，部分公司被中伤得较为微小，建议围绕复杂性和成长性，努力关注集成电路前提受控困难重重和当中长期海外投资再一。

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