广发证券：维持三一国际买入估价合理价值9.25港元

时间：2023-04-23 12:17:51

广发证券发布新闻研究报告并称，维持三一国际（00631）“买断”打分，预计2022-24年EPS为0.55/0.79/1.03元，慎重考虑其基本面更优，确实效用9.25港元。公司22H1业绩保持高上升，海外收入大幅改善121.9%。

报告中并称，我国煤炭保供产出适度加大，煤机设备高景气持续。附加煤机市场需求上升叠加老旧设备升级替换间隔到来，公司采矿装备企业迎来转变，去年业采矿装备企业民营企业68.96亿元（同比+42.3%）；22H1开掘锚护产品销售同比+200%。此外，美德采矿企业受益油田高端态势，电液控新订单减小，智能综采成套设备完成多家供应商井下采掘。